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      岱勒新材金剛石線產能翻倍擴張 行業擴產迭代齊頭并進

      關鍵詞 岱勒新材 , 金剛線|2022-11-21 11:07:07|來源 證券時報
      摘要 11月18日晚岱勒新材(300700)公告,擬通過設備技改、工藝提升及新購部分產線的方式,新增金剛石線產能3600萬公里/年,此次擴產后公司總產能將達7200萬公里/年,投資估算金...

             11月18日晚岱勒新材(300700)公告,擬通過設備技改、工藝提升及新購部分產線的方式,新增金剛石線產能3600萬公里/年,此次擴產后公司總產能將達7200萬公里/年,投資估算金額1.5億元左右。預計2023年上半年完成產能提升。


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             受益于光伏行業快速增長,作為上游耗材,金剛石線需求也相應擴張。今年以來,業內公司相繼擴產,同時隨著需求不斷提高,金剛石線也持續迭代升級,業內認為,品質占優的金剛線產品的供求在未來較長一段時間內仍會呈現出偏緊狀態。

             行業擴產忙

             當前,全球光伏裝機快速增長,硅片需求旺盛提振產能,金剛石線作為硅片切割主要耗材,需求隨之快速釋放。

             今年4月,岱勒新材已進行了一次擴產,目前已基本完成,所投設備產能已達300萬公里/月。此次再度擴產后,總產能將翻倍。

             面對當前行業機遇,今年以來,金剛石線公司相繼大幅擴產。

             近期,宇晶股份日前表示,該公司金剛石線的現有產能為80萬公里/月,已計劃在現有的基礎上新增100萬公里/月的產能,新增產能預計在2023年第一季度實現投產。

             此外,宇晶股份還披露,目前公司江蘇鹽城的硅片切片項目尚在建設中,其主要是給雙良公司做配套,一期10GW預期在2023年一季度實現投產,然后逐步實現產能爬坡,二期將視情況逐步推進,以求達到預期目標。除江蘇鹽城的硅片切片項目外,公司已在益陽(公司總部)建設1GW的切片中試車間,目前已實現量產。

             行業快速擴產,是否會出現產能過剩?

             日前,岱勒新材在接受調研時表示,從目前各企業宣布的擴產計劃來看,大部分都是分期建設,同時擴產建設本身也需要一個時間過程直到形成真正的產能,擴產能否達到預期還需要時間來驗證。

             岱勒新材表示,隨著光伏行業的快速發展,下游光伏產業的集中度也越來越高,從而呈現出單個企業的規模越做越大,各企業均在不同程度地通過技術進步的方式來提升市場競爭力。金剛線作為切割加工的關鍵性耗材,在下游客戶持續推進“細線化、薄片化、大尺寸”起到了關鍵性作用,所以客戶對金剛線的要求也會越來越高。從目前市場反饋總結的情況來看,由于金剛線成本在硅片成本中的占比并不高,下游加工客戶對金剛線企業關注的重點主要集中在供應規模、切割表現、品質的持續穩定以及產品升級的能力這幾個方面。

             基于此,岱勒新材判斷,未來較長一段時期內,品質占優的金剛線產品的供求可能仍會呈現出偏緊的狀態。

             此外,岱勒新材還表示,公司的擴產計劃主要是結合下游客戶的產能規劃以及預計未來能形成的加工能力需求來確定公司可取得的份額,其次也考慮了潛在客戶未來可能形成的需求。自今年擴產以來,公司擴充的產能基本都得到了及時釋放。新增產能釋放所形成的增量在公司主要客戶中體現得比較明顯,一是主要客戶擴產本身需求在增加,二是在客戶中的占比在增加。另外公司也在積極拓展新的客戶,為后續產能的提升提供訂單保障。

             金剛線線徑持續細化

             據了解,當前,硅片逐步向大尺寸、薄片化的方向發展,目前市場上主流硅片尺寸為182-210mm,切片厚度為150-155μm,隨著硅片厚度逐步向130μm、120μm方向減薄。當前市場上切割光伏硅片的金剛石線主流線徑為36μm-40μm。

             有券商機構認為,隨著硅片大尺寸、薄片化的進程加速,預計會加快光伏切片機更新迭代速度,線切割機市場需求將延續增長。

             岱勒新材日前表示,目前公司主流產品規格為碳鋼絲的35um和38um,其中35um規格占比已上升到第一,38um規格產品占比在逐步降低,兩種規格合計占比80%以上,小批量供應最細的為33um;剩下的20%左右為40um及以上規格的碳鋼絲金剛石線和鎢絲金剛線;鎢絲金剛石線公司規模供應的是30-32um,27um開始小批量供應。

             對于當前行業趨勢,宇晶股份指出,當前下游客戶主要的精力還是在推大尺寸和薄片化?!澳壳肮驹谔间摻z產品方面開出的最細規格是33um,已有批量供貨,但占比還比較低。更細的碳鋼絲產品主要受限原料的技術水平,在產品規格的轉換和推進方面主要還是看下游客戶的需求。其次上游母線企業也在加大研發力度,力求在改善材質方面將母線做得更細?!?/p>

             宇晶股份還表示,公司目前已開發出專門用于碳化硅半導體產品加工的金剛石線,并且已有銷售并穩定增長。目前整個碳化硅半導體切割的市場規模還比較小,而且主要還是用的老的游離式切割方式,所以還沒有爆發性的需求。公司認為未來肯定會切換到金剛線的切換方式的。

             值得注意的是,近期,硅料價格下行對金剛石線行業影響受到關注。

             對此,宇晶股份在接受投資者調研時稱,即使硅料價格下行,但客戶對硅片進一步薄片化、切片高良率的追求是持續的,公司線切割機在大尺寸化、薄片化具有良好的市場口碑。

             “若硅片切片厚度持續向130μm、120μm方向減薄,市場上現有的切片設備將難以完全滿足加工需求,需要進行切片設備技術改造或更換新設備,也會促進公司線切割機的銷量增長?!?/p>


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